周瑜因嫉妒诸葛亮的才华，故意设下难题，令其十日造出十万支箭。诸葛亮毫不畏惧，当场立下军令状，承诺如期完成任务。与此同时，周瑜暗中阻挠，并派遣心腹鲁肃前往打探虚实。

鲁肃如约来到诸葛亮营中。诸葛亮却并未多言，而是开门见山地请求支援：速备大船数十艘，连同草扎箭靶与士兵若干，只需三日，必能保证十万支箭的产能。他再三叮嘱鲁肃切勿将此事泄露给他人。

时光飞逝，转眼间已至第三日破晓时分。诸葛亮悄然遣人将鲁肃请上大船，两人趁着晨光未亮，驶向北岸江面。

此时江面上大雾弥漫，能见度极低。诸葛亮下令将所有船只头尾相连，排成一字长蛇阵，并让士兵擂鼓呐喊，做出进攻之势。鲁肃心中忐忑，多次询问是否应当准备迎战，而诸葛亮却泰然自若，与属下谈笑风生。

曹操阵营中听到这一连串的动静，曹操也误以为东吴来犯，立即下令只用弓箭手进行还击。在这千钧一发之际，诸葛亮又令舰队调转方向，继续在曹军水寨前反复横穿。等到雾气散去之时，原本插满稻草人的船只已经密密麻麻地布满了曹军射来的箭矢。

待船队返航时，士兵们异口同声称呼"曹丞相"施恩，言辞谦卑。及至岸边，诸葛亮果真将十万支箭如数上交周瑜。鲁肃如实告知了前后经过，周瑜听罢不禁感叹："孔明神机妙算，我自愧不如！"