自从上一次遇到那只狼，东郭先生便一直心有余悸。如同那句流传甚广的谚语："一朝被蛇咬，十年怕井绳"。他走路时总是战战兢兢，听见细微的声音也会误以为是狼来了。

这日，东郭先生牵着小毛驴再次登上后山。刚走了没多久，忽然看见树上挂着两个灰毛动物。定睛一看，却是两只狼！其中一只见到东郭先生，哀声道："请您救命！我是只忠诚的猎犬，与主人一同狩猎时遇见这只恶狼...

话音未落，另一只"狼"却不甘示弱，反驳道："他才是真正的狼！您可千万别轻信他。"两只动物就这样争执起来，声音难分真假。

东郭先生听罢，一时也难以辨别真伪。这时，平日里沉默的小毛驴突然开口道："我有一计——"

依照小毛驴的建议，两只"狼"各叫了几声。前一只发出清脆的狗叫声，而后一只则是低沉的怪声音...

东郭先生听出端倪，立刻放走了那只真狗。他感慨道："本性难移啊！虽然你们能骗过我的眼睛...

话音未落，只听见两声惨叫...

随后，小毛驴载着东郭先生欢快地离去。