一只狐狸已经饿了三天三夜，他试图寻找食物却屡屡失败。鸡早已躲藏起来，牛肉被虎王征用，而微小的水果远无法满足他庞大的食欲。

与此同时，一只乌鸦目睹自己的树巢被暴风雨摧毁，决心用更坚固的方式重建家园。她辛苦觅得一块大石头，费力将其衔起，却因过度劳累不得不停歇在枝头休息。

就在狐狸精疲力尽之际，他发现远处有只乌鸦正叼着物体飞行。心生馋念的狐狸认定那是一块"肉"，暗自窃喜："这下有美食了！"
狐狸假意恭维："久仰大名！您的歌声宛如天籁，能否为我献唱一曲？"
乌鸦受捧之下欣然应允，即刻展开歌喉。岂料，所谓的"肉"实则是一块沉重的石头，最终导致狐狸窒息而亡。

乌鸦察觉上当后，从狐狸口中取回石块，轻蔑地瞥视其尸体后昂首离去。