圣格鲁亚大街上，一所贵族小学——安佳娅学校门前，一位古怪的老巫师悄然而至。他怀揣着一个可怕的计划：寻找拥有强大好奇心和同情心的孩子们，用一种特殊药水实验，最终让全世界的人变得冷漠凶狠，自己则成为世界的统治者。

放学时分，悠扬的乐曲响起，老巫师却没有心情欣赏。他的绿眼睛锁定了目标——一个名叫乔娜.简.格兰杰的女孩。她好奇心强，总是对新奇事物充满探索欲望。为了引诱她，老巫师变身为滑稽小丑，成功吸引乔娜靠近。

在小丑的甜言蜜语下，乔娜逐渐放松了警惕。就在乔娜点头同意后，小丑念出了咒语："阿布达，阿瓦达，格希不里亚"，瞬间将她送入了黑暗的牢房。随后，小丑变回了老巫师的真身。

接着，老巫师的目光转向了另一个目标——富有同情心的男孩乔治.波利。他假扮成一位残疾老爷爷，蹒跚着走向乔治，一边咳嗽一边呻吟。善良的乔治被深深打动，最终答应跟随这位"可怜的爷爷"前往所谓的美好之地。

老巫师带着两个孩子进入牢房，露出了他的真实面目，并讲述了可怕的计划：用一种由龙心腱和鸟羽制成的药水控制他们的心智。乔娜想起了书中的记载——像他这样的巫师最怕人的坚强与勇敢。她坚定地告诉乔治："我们一定要坚强！"

当老巫师打开装满黑色液体的瓶子时，一股醉人的葡萄香气弥漫开来。乔治被这香味所吸引，而乔娜则清醒地意识到危险，猛然掐了乔治的手臂并大喊："屏住呼吸！"乔治这才惊醒过来。

在接下来的三十秒里，老巫师不断催促孩子们喝下药水。然而，由于乔治和乔娜屏住了呼吸，没有喝下任何液体。最终，一束光芒穿透黑暗照向他们，将老巫师变成了一只乐于助人的鸟——这是魔法国王对他的惩罚，直到完成一千件好事才能恢复人形。

乔娜与乔治终于得以回家，而他们的记忆也被神奇地抹去。这个结局不正是完美无缺的吗？