蜘蛛撑着肚皮得意洋洋地说："我是森林之王，世上我最厉害！"说完它贪婪地睡了，梦见自己与凶猛的老虎对战结果还是自己赢了。蜘蛛笑得合不拢嘴，突然刮起了一阵大风，把蜘蛛轻而易举地吹到了地上。这时走来了一只大公鸡，"吐"的一声就把蜘蛛吞进了肚子里。

大公鸡拽着头向前走，摆出一副高高在上的样子。他心想：狮子自以为凶猛却被小小的蚊子打败，蚊子自以为厉害却被不中用的蜘蛛所杀，看来这世上是没有再比我厉害的了，这下我可以走遍天下，四季游行！"公鸡带上了头上的红冠开始四处游荡。当它走到柿子树下的时候，两只正在看柿子的猎狗向它扑来。公鸡以为自己是世上最厉害的就没有多心，大摇大摆地向前走去，这下猎狗便成了它们的口中食。

猎狗们津津有味地分享了这劳动成果，心里暗暗高兴：我们连狮子的对手都不怕，何必在这看柿子呢！夫妻俩就悠闲地散起步来。他们走了一段路便停下来休息，时间慢慢过去了，深夜便来临了。在那不远的地方顿时亮起了几盏绿灯，两只狗有了预感，但他们知道狼是狮子的手下败将，而狮子又是自己的手下败将，这对我们来说只不过是区区小事。谁知狼一涌而上把两只猎狗扑打在地，狼们高兴得手舞足蹈，一边唱着歌一边带着"大军"闯天下。

沿路中狼们看见一只狮子趴在河边，一开始有点害怕，想想狮子连蚊子都战胜不了，何必为一个堂堂男子汉呢？于是狼队一拥而上，狮子摸摸肚子，看见来了救兵就张开嘴巴把他们一一往肚子里送。

狮子才明白自己在众兽中不是最厉害的，百兽都有自己的优缺点，只要抓住对方弱点就能百战百胜。然而，在胜利面前不能骄傲自大，忘乎所以。