自从乌鸦三次上了狐狸的当后，他吸取了教训。第一次是因为听信了狐狸的奉承话而受骗；第二次是因为被狐狸破口大骂所激怒而中计；第三次是因为狐狸假装请求原谅而再次上当。

于是，乌鸦下定决心不再相信狐狸的话，并将这些经历告诉了他的儿子，随后儿子又告知孙子。就这样一代代相传，历经九代后，终于出现了一只聪明的乌鸦。

这天，这只聪明的乌鸦找来一个大布袋，在小路上等待机会。他发现树上有一个马蜂窝，便飞到树上用布袋将其装入袋中，随后叼着袋子飞到了当年老乌鸦受骗的地方，静待狐狸的到来。

不久后，一只狐狸笑眯眯地走了过来。见到乌鸦嘴叼布袋，狐狸以为是好吃的东西，立刻开口奉承：“乌鸦妹妹，你的羽毛真漂亮！又柔软又光滑。”

然而乌鸦却不为所动，只是瞟了他一眼。

狐狸见软话不起作用，立即转变态度，破口大骂：“你们这些臭乌鸦！以为会飞就了不得？别人让你唱歌你又不肯，真是太小气！”

这时，乌鸦假装生气地说道：“该死的狐狸。”

就在这时，乌鸦嘴上的布袋突然掉落。狐狸急忙捡起袋子跑回洞里，迫不及待地打开一看，却见成群的马蜂一拥而出，将他蜇得狼狈不堪，连滚带爬地逃出了洞口。

看到这一幕，乌鸦得意洋洋地飞走了。