贵州省山高林密，盛产驴马。其中有头异驴，通体漆黑，眼如铜铃，力大无穷。此驴名为小黑，生性聪慧，常于深山之中游荡。

一日，盗匪之首老牛四犯境，聚啸山林，为患一方。此人骁勇善战，手下喽啰百余人，往来贵州、四川之间，无恶不作。更有猛虎蹲守山寨前后，专待客商行人，吞食生灵。

小黑初入黔地，见此情形，心知单凭己力难以取胜。遂隐忍数月，暗中观察老牛四行踪规律及护卫部署。终于在某夜风雨大作之日潜入山寨。凭借过人胆识，竟趁老牛四熟睡之际，将其痛击数十下，致其毙命。余匪慌乱逃散，山中安宁一时。

然盗贼虽除，猛虎仍在。小黑孤身一人深入虎穴，智斗群狼，或近战肉搏，或远遁巧避，以牙还牙，机警过人。久之，竟让凶猛的老虎也为之臣服。

及至最后，恶势力合谋反扑。小黑临危不乱，发散信号，引群寇出洞。于山巅之上，与之短兵相接，身负重伤而不退。终在最后一息之际凝聚全力，扫除最大威胁，方才倒下。

此役之后，贵州境内盗匪尽绝，猛虎亦无处可寻，百姓得以安居乐业。小黑虽死，但其英勇事迹流传后世，被后人尊为"黔驴将军"。