一个星期天的清晨，天空湛蓝湛蓝的，没有一丝云彩。小猫在家里觉得很孤单，决定出去找朋友。

他来到一棵树下，看见小鸟和她的宝宝们在树上玩。小猫微笑地问鸟妈妈：“你会爬树吗？”鸟妈妈警惕地看着小猫，马上把她的宝宝抱在怀里说：“你会爬树，是不是想上来抓我们啊？”接着，鸟妈妈带着她的宝宝飞走了。

小猫来到小河边，看见河里有一条大鱼带着许多小鱼，在水里欢快地游来游去。小猫微笑地问：“鱼爸爸，你们能做我的朋友吗？”鱼爸爸突然停下动作，对身边的小鱼说：“快跑！他会吃掉我们的！”一群小鱼立刻慌忙四散逃开。

小猫来到一个洞前，看见洞口有许多新鲜的脚印。他很好奇，心想：是谁住在里面呢？他轻轻地朝洞里喊了一声：“里面有朋友吗？”小老鼠探出头来，小猫急忙问：“小老鼠，你能做我的朋友吗？”

“我不能和你做朋友。”小老鼠说。

小老鼠很伤心地回家去了，眼泪都流出来了。他一边走一边想：为什么他们都不跟我做朋友呢？难道是我哪里做得不对吗？