森林深处住着一只胆小的小老鼠。由于总是害怕其他动物欺负它，它常常躲在家里不敢出门。有一天，它听说森林里有位住在大树洞里的神仙老爷爷。
"我想向您学点本事，让自己不再胆小。"小老鼠诚恳地请求道。
老爷爷见它可怜，便传授了它可以变得大胆的魔法。小老鼠迫不及待地回家练习。
经过几次尝试发现确实有效后，它心想："这下谁还敢欺负我！"

从此，这个任性的小老鼠开始滥用它的新本领。
它偷偷施法让小松鼠的大尾巴消失不见，看着对方惊慌失措的样子，它得意地大笑不已。众小动物见状纷纷上前指责。
小老鼠却不以为然地把尾巴变回来。没过多久，它又用魔法将小狗的耳朵换到兔子耳朵上、把小兔的尾巴安在狐狸尾巴的位置...
这些荒唐的举动让原本正常活动的小动物们都变成了"四不像"，而它自己却乐此不疲。

一天，小老鼠遇见了大花猫。往日里见到猫都会吓得钻回洞里的它这次竟然毫不示弱，还开始挑衅。
"你能把我变得比你还要小吗？"小老鼠故作轻松地说道。
但当它试图施展魔法时却发现...这个曾经得心应手的本领突然不见了。大花猫愤怒地扑向它::
"装够了！你的把戏已经行不通了！"
吓得小老鼠落荒而逃，躲进了自己的洞里再也不敢出门。