从前有个印第安猎人，在一片密林深处辟出一片空地，建造了自己的居所，远离了他的部落。猎人心地善良，厌恶从前朋友们的欺诈和残忍行为，因此带着妻子和三个孩子来到此地。这里有一眼清泉，他们伐木搭建了帐篷，过上了安静而快乐的生活。

然而，不幸的是，老人病重，预感到自己即将离世。他召集家人，留下遗言：

“你，亲爱的妻子，我一生的伴侣，月光见证了我们共同生活的这片土地。不久之后，你也将追随我而去。但我们的孩子，你们的生活才刚刚开始。这个世界充满邪恶、刻薄和忘恩负义，这些你们都将遭遇。现在，孩子们，如果让我平静地离去，你们必须答应彼此永远相爱，永不遗弃兄弟。”

“永不！”三个孩子同时回答，并高举双手。老猎人安心离世。

八个月后，妻子也病逝了。她临终前再次叮嘱两个较大的孩子，要照顾好年幼弱小的弟弟。冬日严寒，大哥和二姐细心照料着小弟。

春日来临，大哥心中躁动不安，渴望探索父亲年轻时的帐篷。他告诉了妹妹：

“我必须回去看看。”

“哥哥，我理解你怀念同部落的人，但我们已太久未与他们联系。但请记住父亲的遗言。我们怎能为了自己的快乐，不管我们的小弟弟？”

然而大哥不听劝告，拿起弓箭离家而去。雪落又融化，大哥再无归期。

二姐心逐渐变得冷酷，将小弟视作负担。一日，她对小弟说：

“这里有足够你吃数日的食物。待在帐篷里，我去找哥哥。”

历经艰险，二姐找到大哥新居，见他已婚，生活美满。于是二姐也寻了丈夫结婚，将弟弟遗忘。

小男孩吃完姐姐留下的食物后，被迫进入森林寻找浆果和草莓充饥。晴天时他能吃饱，但雪天风日里，他只能躲在树丛中偷食狼群残留的食物。

日复一日，男孩只有狼为伴，与之共同狩猎。若非狼群帮助，他早已饿死在森林中。

冬去春来，湖面冰层融化。狼群来到湖边，小男孩跟在其中。某日，大哥划着独木舟捕鱼，听见歌声：

“我的哥哥，我的哥哥！

歌声停下时，男孩只会发出野狼般的嚎叫。大哥呼唤弟弟：

然而小弟已成狼孩，不再回应哥哥的呼唤。

望着湖中倒映的身影，男孩意识到自己再非人类，嚎啕大哭：