森林里一个阳光明媚的早晨，一只乌鸦路过小路时看见一块牌子上写着"百鸟比翼大赛"。它也想参加比赛，可是看着自己身上又黑又难看的羽毛，心里十分难过。

乌鸦独自走在林间小路上，忽然发现了几根孔雀羽毛。它心想："一定是两只孔雀打斗时掉落的。"见四周无人，便悄悄捡起这几根羽毛。它躲到一丛茂密的草丛后面，把这几支漂亮的羽毛插在了自己的尾羽上。

装扮完毕后，乌鸦来到水塘边照镜子。看着水中美丽的倒影，它心里美滋滋的，哼着小曲来到大赛现场。可是当它出现在众鸟眼前时，所有选手都笑了起来，小鸟们还用翅膀使劲拨它的"孔雀羽毛"。

比赛结果揭晓了，乌鸦没有获得任何名次。尽管如此，它还是不明白为什么自己没有得第一名。