当切斯特完成演奏后，他深深地向每一位观众鞠了一躬。纽约的听众们仍然沉浸在美妙的音乐之中，这天夜晚成为了纽约最安静的一个夜晚，即便是在最繁华的地带，也异常宁静。月亮缓缓升起，皎洁的月光洒在树木上，仿佛为树木披上了一件银白色的晚礼服。树下，切斯特正与城里的朋友们告别。

切斯特自豪地向朋友们夸耀自己的故乡，他告诉大家每节都非常美好，每节都充满自由。由于向往自由，他决定回到自己心爱的家乡。他欢迎朋友们到他的故乡作客。

次日，在朋友们的帮助下，切斯特搭上了一趟回康涅狄格州的火车。为了不被乘客认出，切斯特藏在了乘客的行李包里。他在包中睡觉时梦见了自己的家乡和伙伴们。随着列车员甜美的报站声，他们终于回到了家乡。

回到故乡后，切斯特寻找昔日的亲朋好友，却怎么也找不到。他只能坐在树墩上，吃着树叶。这时，他的好朋友土拨鼠走了过来。切斯特询问其他朋友的下落，土拨鼠告诉他，家乡来了一群城里人，他们到处砍伐树木，抓捕小动物，朋友们被吓得四处逃散。土拨鼠是回来打探情况的。

切斯特跟随土拨鼠来到一个洞口，见到了躲在临时挖的洞里的伙伴们。尽管重逢，大家却高兴不起来，只是沉浸在悲伤中。

切斯特向伙伴们讲述了自己在纽约的经历，并表示不想回到城里，因为那里没有他们想要的自由与快乐。他希望能借助城里的朋友帮助赶走破坏者。

切斯特用树叶为哈里和塔克写了一封信，并让他们帮忙送到马里奥家的报摊。马里奥一家收到信后，意识到事情的严重性，立刻决定赶往乡下。他们一下火车就听到了切斯特熟悉的叫声，看到他变了模样的家乡以及流离失所的朋友。

切斯特向新来的客人介绍了他的伙伴，并告诉大家这些朋友并非坏人，而是友善的人会帮助大家想办法解决问题。夜里，切斯特在草丛中为大家演奏，歌声中充满了悲伤的气息。

马里奥提议将这一情况反映给市长，请求市长的帮助。市长收到信后非常惊讶，也赶来了。他对切斯特表现出浓厚兴趣，并承诺会采取保护措施，同时派员帮忙。

市长认为这片土地如此美好、自由，不应该被人破坏。他希望切斯特能在家乡继续演唱，唱出属于他们的自由之歌。不久之后，在大家的共同努力下，美、祥和与自由重新回到了这片土地。

多年后的一天，马里奥他们重返这里，却没能见到切斯特。夜晚时分，他们听到了蟋蟀的叫声，一首旋律动听的歌曲在寂静的夜空中飘荡。这首歌的名字就叫“真情”。月光温柔地洒下，照进了每个人的心田。