一个多小时后，凡卡怀着一线希望进入了梦乡。他梦见家里温暖如春，爷爷正坐在炕上，念着他写的信，泥鳅在旁边摇头晃脑地凑热闹。然而好景不长，爷爷眉头一皱，匆匆披上破皮袄，驾起那辆摇摇欲坠的马车"吱呀吱呀"赶来。但凡卡满怀期待扑向爷爷时，却发现是个空，爷爷竟如魔法般消失了。随之而来的是难以忍受的疼痛和老板娘歇斯底里的叫骂："小兔崽子！居然敢睡觉，连你主人的被子都被蹬到一边都不知道，还说梦话吵醒了人！"说着，老板娘挥起皮鞭，对着凡卡就是一顿痛打，打得他浑身伤痕累累，在地上痛苦地翻滚，最终不省人事。

莫斯科的寒冬如期而至，寒风呼啸，大雪纷飞。街道上白茫茫一片，行人的脸庞仿佛被刀割般生疼。今天的温度更是降至入冬以来的最低点。可怜的凡卡仍穿着一件单薄的旧衣裳，脚上是磨得发亮的大人拖鞋。衣服还是母亲改小后给他的，连拖鞋也比他脚大出许多。凡卡艰难地从昏睡中清醒过来，双眼布满血丝，望着遥远的故乡，两行热泪不禁流下。他无奈地摇了摇篮子，又回到了现实。

再说凡卡寄出去的那一封信，被邮差吉姆发现并取了出来："这是谁写的信，什么'乡下爷爷'收还叫什么'康司坦丁•玛卡里奇'，一定是哪个捣蛋鬼写的！"吉姆的好友阿里亚听闻此事，笑着说："交给我吧！这不正是凡卡的爷爷吗？他竟敢写信给他爷爷。"老板拆开一看，顿时暴跳如雷："这个不知感恩的小畜生，吃我的穿我的，还敢写信告状！"说着，随手丢给凡卡一根扁担和两个沉重的大水桶，厉声道："去，到郊外三公里外的水管那里提水来。"

莫斯科的冬天，水管早已被冻住，取水不得不去城郊。凡卡望着这两个大得离谱的水桶犯了愁：这要怎么提回来呀！看到他发愣，老板娘一脚将他踹了出去。寒风刺骨，大雪纷飞中，凡卡艰难地走在结冰的路上，每一步都像是踩在刀尖上。终于，在离店不远处，这个小小的送水工再也支撑不住，永远倒下了……