一个晴朗的早晨，一只小兔子带着画笔来到草地写生。正当他专注描绘眼前的风景时，身后突然传来"悉索"声。他回头一看，发现一只大灰狼正靠近，吓得立即转身逃窜。

边跑边想的小白兔灵机一动，停在一处草丛前转过身来，对着穷追不舍的大灰狼做了一个鬼脸。大灰狼信以为真，暗自庆幸终于等到这个"送上门"的猎物。就在它准备出击时，小白兔却早已消失在了草丛中。

大灰狼正疑惑间，忽然看到两只白色的兔子耳朵从草丛中微微探出。它心想：这狡猾的小家伙以为藏得住吗？正要伸手去抓，一个巨大的身影突然从草丛中跃出——原来是一头威风凛凛的大老虎！

大灰狼吓得魂飞魄散，落荒而逃。等跑远后才心有余悸地回想：明明追的是只兔子啊，怎么会突然变出老虎来？这时他才注意到，在不远处的水塘边，一只小兔子正在洗脸，而它的脸上还残留着化装用的泥痕...