三毛是个无依无靠的孤儿，他四处流浪，把四海当作自己的家。这一天，他来到一片广阔的草原上。

在那里，他看到一头花母牛正在温柔地用奶喂着自己的孩子。三毛的心里涌起一阵酸楚，他的脸微微发热，低下头心想："连牛都有妈妈疼爱，为什么我就没有妈妈疼爱呢？难道我还不如一头牛吗？"他不想再待在这里，于是继续踏上了流浪之路。

三毛来到了一个鸡场。只见一只只小鸡围绕在母鸡身边，欢快地啄食着小米。母鸡生怕孩子们饿着，不时用自己的喙将米推给小鸡们吃。这温馨的一幕让三毛的眼眶湿润了，他爬上树，禁不住放声大哭起来。

这时，在一棵大树上睡觉的乌鸦被哭声惊醒。它飞近问道："孩子，你为何哭泣？"三毛向乌鸦诉说了自己的遭遇。乌鸦听后说："我们真是同命相怜啊！我的叫声被人们视为不祥之物，他们都讨厌我，我也很孤独。能和你做朋友吗？"三毛点头同意了。

突然间，乌鸦发出几声啼叫，它的羽毛顿时焕发光彩，变成了美丽的凤凰。从那以后，三毛和这只神奇的鸟儿一起生活，日子过得越来越快乐。