沙漠旅行结束了，小骆驼在小溪边再次见到了那匹红色的小马。小红马用眼角瞥了它一眼，不屑地说："哼！你怎么又出来照镜子了？看看你那丑样子，还是快点回家去吧。"

小骆驼鼓起勇气，自信地回应道："小红马，请不要嘲笑我了。我的驼峰、睫毛和脚掌都是有用的。在沙漠中，我的脚掌不会陷进沙子里；睫毛能遮挡住风沙；驼峰会让我三四十天不吃东西。"

小红马半信半疑地说："我不相信，除非你能带我去看看。"于是，小骆驼带着小红马走进了茫茫的大沙漠。

刚走几步，小红马突然"哎呦"一声叫了起来，原来它的脚陷入了松软的沙子里。小骆驼见状，立刻说道："我来帮你吧！"

正当小骆驼用力拉小红马时，一阵铺天盖地的风沙刮来。小红马的眼睛里进了许多沙粒，痛苦地喊道："我的眼睛睁不开了，快帮帮我！"于是，小骆驼使出全身力气把小红马拉了出来，并用自己的身体挡在小红马前面。

风沙过后，小骆驼对小红马说："我们就回到草原上去吧。"

它们回到了草原上，小红马低着头，惭愧地对小骆驼说："对不起，我不应该嘲笑你。现在我明白了，判断事物的美与丑不能只看外表，要看它的实际作用。"

小骆驼微笑着说："没关系，其实在很多方面你也有自己的长处，在草原上我也有很多地方不如你。"

后来，它们互相帮助、彼此学习，成为了很好的朋友。